Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 31 марта 2010 года повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") ООО Коммерческий банк "Ренессанс капитал" (Москва) с уровня "CCC" до "B-" и исключило рейтинг из списка Rating Watch "Позитивный", сообщила пресс-служба агентства.

Прогноз по рейтингу – "Стабильный". Повышение рейтингов отражает существенное улучшение структуры фондирования банка по срокам погашения и, следовательно, снижение давления на ликвидность после размещения еврооблигаций. По оценкам Fitch, выпуск еврооблигаций увеличил ликвидность у банка до уровней, которые почти достаточны для осуществления выплат по долгу банка, привлеченному на финансовых рынках (без учета средств от Центрального банка Российской Федерации), в течение оставшейся части 2010 г. без использования денежных средств, генерируемых кредитным портфелем.

Повышение рейтингов также отражает более хорошие бизнес-перспективы ввиду продолжающейся диверсификации базы фондирования, в том числе за счет недавнего увеличения розничных депозитов, а также ожидаемого улучшения финансовых показателей, обусловленного выдачей новых кредитов и восстановлением масштабов бизнеса в улучшающейся операционной среде.

Выпуск облигаций на сумму 225 млн. долл. проведен в рамках программы эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, объемом 1,5 млрд. долл., которая имеет долгосрочный рейтинг "B-" и краткосрочный рейтинг "B" для приоритетных необеспеченных заимствований, и поступления от него должны быть использованы исключительно для финансирования кредита банка "Ренессанс капитал". Renaissance Consumer Funding Limited, ирландская компания, будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от банка "Ренессанс капитал".

Программа банка "Ренессанс капитал"по выпуску облигаций, представляющих собой участие в кредите, предусматривает возможность осуществления заимствований в различных валютах и с различными сроками обращения. Требования эмитента по кредитному соглашению будут считаться, по меньшей мере, равными по очередности исполнения всем остальным необеспеченным несубординированым требованиям кредиторов банка "Ренессанс капитал", за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, трудовым правом, законодательством о несостоятельности, ликвидации и т.п.). По российскому законодательству требования вкладчиков-физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. На начало марта 2010 г. средства на счетах физических лиц составляли 18% всех пассивов банка "Ренессанс капитал" согласно отчетности банка по национальным стандартам.

Кредитное соглашение содержит ковенанты, накладывающие ограничения на какие-либо сделки слияний, продажу активов и другие виды корпоративной реорганизации, и указывает, что операции с аффилированными структурами должны осуществляться на рыночных условиях. КБРК обязан соблюдать пруденциальные нормативы. Кроме того, банк также обязуется поддерживать минимальное отношение капитала к активам, взвешенным с учетом риска, на уровне 12%, который определен в соответствии с положениями соглашения Basel I, и максимальный показатель профинансированных рисков по одному заемщику (не являющемуся связанной стороной) на уровне 10% стоимости чистых активов. В соответствии с условиями кредитного соглашения, в случае если просроченная задолженность банка "Ренессанс капитал" или его любых существенных дочерних структур превысит 5 млн. долл., наступает кросс-дефолт. Держатели облигаций получат право предъявить их к досрочному погашению, если Renaissance Holdings Management Limited перестанет (прямым или косвенным образом) иметь в собственности или контролировать 50% плюс одну акцию от выпущенных и находящихся в обращении голосующих акций банка "Ренессанс капитал" или более не будет иметь права назначать или смещать большинство членов совета директоров банка "Ренессанс капитал".

В конце 2009 г. банк "Ренессанс капитал" занимал 79 место среди банков в России по величине совокупных активов, а его деятельность была сосредоточена на потребительском финансировании (он ведет деятельность под брэндом Ренессанс Кредит). Банк "Ренессанс капитал"является частью группы Ренессанс, в которую также входят инвестиционно-банковская группа Ренессанс Капитал (холдинговая компания Renaissance Financial Holdings Limited имеет рейтинг "В"/прогноз "Стабильный"), Renaissance Partners, занимающаяся торговой банковской деятельностью, и управляющая компания Renaissance Investment Management.

ООО Коммерческий банк "Ренессанс капитал" зарегистрировано в 2000 году (лицензия № 3354). Уставный капитал банка составляет 501 000 000 рублей. "Ренессанс кредит" - товарный знак, под которым банк "Ренессанс капитал" предоставляет банковские услуги на территории России.