ОАО Банк "Санкт-Петербург" планирует провести дополнительную эмиссию обыкновенных именных бездокументарных акций, сообщила пресс-служба банка.

В соответствии с решением наблюдательного совета банка от 7 июня 2011 года банк планирует провести дополнительную эмиссию со следующими параметрами: максимальное количество размещаемых акций – 24 000 000 штук; цена размещения 146,66 рублей за акцию; способ размещения: открытая подписка; форма оплаты размещаемых акций: рубли.

Цена размещения утверждена наблюдательным советом банка и рассчитана как средневзвешенная цена обыкновенных акций банка на ММВБ за период с 1 марта по 31 мая 2011 года (за исключением 5 торговых дней с максимальными оборотами). При условии полного размещения выпуска максимальный объем привлечения составит 3.5 млрд. рублей.

Преимущественное право приобретения акций нового выпуска имеют акционеры, включенные в список владельцев именных обыкновенных акций на 7 июня 2011 года. О порядке и дате начала размещения акций среди акционеров, имеющих преимущественное право, будет объявлено дополнительно после регистрации выпуска ценных бумаг Банком России.

Менеджмент банка и ряд миноритарных акционеров, суммарно контролирующие порядка 75% от общего количества размещенных обыкновенных акций банка, высказали намерение отказаться от своего преимущественного права в пользу "Европейского банка реконструкции и развития" (ЕБРР).

1 июня 2011 года совет директоров ЕБРР принял решение об участии в эмиссии банка на сумму до 2,75 млрд. рублей. В случае участия ЕБРР в размещении дополнительных акций банка в указанном объеме, доля ЕБРР составит около 6 процентов от общего количества обыкновенных акций банка с учетом акций нового выпуска.

Предполагается, что после приобретения ЕБРР акций нового выпуска банк "Санкт-Петербург" осуществит досрочное погашение предоставленного ЕБРР субординированного кредита в сумме 75 млн. долларов (при условии одобрения Банком России). Это позволит банку сэкономить на обслуживании кредита до 30 млн. долларов в 2012 - 2014 годах.

Комментируя возможность вхождения ЕБРР в капитал банка, председатель правления Александр Васильевич Савельев сказал: "Менеджмент банка будет рад появлению в составе акционеров такого стратегического партнера как ЕБРР. Наше пятилетнее сотрудничество с ЕБРР выходит на новый уровень. Это решение будет способствовать внедрению в банке новых банковских технологий, заимствованию лучшего европейского опыта и повышению качества корпоративного управления в целом".

Банк "Санкт-Петербург" сотрудничает с ЕБРР с 2006 года, когда банку был предоставлен первый кредит в размере 30 млн. долларов на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. В 2008 году ЕБРР выступил в качестве организатора синдицированного кредита для банка на сумму 100 млн долларов. В 2009 году в разгар финансового кризиса ЕБРР предоставил банку 10-летний субординированный кредит в размере 75 млн долларов с возможностью погашения в 2014 году. 26 ноября 2010 года банк подписал кредитное соглашение с ЕБРР о предоставлении 65 млн. долларов для финансирования малого бизнеса региона.

ОАО Банк "Санкт-Петербург" зарегистрировано в 1990 году (лицензия № 436). Уставный капитал банка составляет 367 461 000 рублей. Акционеры: ЗАО "Совместный капитал", ЗАО "Нева-Русь", группа компаний, входящая в структуру "Возрождение", ООО "Соло", ООО "Стрелец", ООО "Мивекс", ЗАО "Турист Сервис Групп", ООО "Стрелец-2".