Служба кредитных рейтингов Standard & Poors 15 ноября 2013 года пересмотрела прогноз по рейтингам ОАО Коммерческий банк "Петрокоммерц" (Москва) со "Стабильного" на "Развивающийся", сообщила пресс-служба агентства.

Одновременно мы подтвердили долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка "В+/В" и его рейтинг по национальной шкале "ruA".

Прогноз по рейтингам банка "Петрокоммерц" пересмотрен после объявления ОАО "Финансовая корпорация "Открытие" (ФКО) о приобретении банка; прогноз отражает нашу оценку потенциального позитивного влияния объединения и проблем, которые могут возникнуть в процессе интеграции.

30 октября 2013 года ИФД "Капиталъ", которому в настоящий момент принадлежит контрольный пакет банка "Петрокоммерц", и ФКО объявили о планах развития стратегического партнерства, в рамках которого ФКО станет собственником банка "Петрокоммерц", а ИФД "Капиталъ" останется крупным миноритарным акционером ФКО. Насколько мы понимаем, после одобрения сделки регулирующими органами она будет завершена до конца 2014 года.

ФКО выпустит дополнительные акции объемом 19,9% в пользу ИФД "Капиталъ". Поступления от выпуска акций будут использованы для приобретения как минимум 95%-ной доли в банке "Петрокоммерц", включая 79,3% акций, принадлежащих ИФД "Капиталъ", и долей миноритарных акционеров. В настоящее время в состав банковской группы ФКО входят "Номос-банк", банк "Открытие" и "Ханты-Мансийский банк". По объему активов (более 1,25 трлн рублей, или около 40 млрд долларов) ФКО является второй по величине частной банковской группой в России.

До конца 2013 года, когда произойдут изменения в структуре собственности, ИФД "Капиталъ", как ожидается, окажет банку "Петрокоммерц" дополнительную финансовую поддержку (в соответствии с предварительными условиями договора продажи), включающую в том числе перевод значительной части проблемных кредитов банка на собственный баланс и выдачу нового субординированного кредита на сумму 10 млрд рублей. По нашему мнению, эти меры должны оказать благоприятное влияние на показатели капитализации банка и повысить его прибыльность.

Вместе с тем мы полагаем, что запланированной сделке могут быть присущи высокие риски исполнения, а интеграция банка "Петрокоммерц" в состав ФКО будет сложной задачей, в том числе вследствие сохраняющейся неопределенности в отношении продолжающейся интеграции недавно приобретенного "Номос-банка" и "Ханты-Мансийского банка", на долю которых приходится около 80% активов банковской группы ФКО.

Прогноз "Развивающийся" отражает возможное повышение или понижение рейтингов в случае реализации разных, но в равной степени вероятных сценариев в ближайшие 12-18 месяцев (вероятность рейтингового действия, по нашим оценкам, составляет 1:3). Однако это будет зависеть от того, насколько успешно ФКО интегрирует бизнес банка в свою деятельность, и от того, насколько изменится финансовый профиль банка.

Мы можем предпринять позитивное рейтинговое действие в случае, если интеграция банка в группу ФКО будет успешной и позитивно скажется на финансовых показателях банка. В то же время для повышения рейтингов необходимо, чтобы банк сохранил стратегическую значимость для ФКО, а вероятность получения им поддержки от ФКО повысилась, что будет зависеть от нашей оценки собственного кредитного профиля группы.

Негативное рейтинговое действие возможно в случае значительного повышения рисков, связанных с интеграцией, и операционных рисков, что обусловит ухудшение финансового профиля и бизнес- профиля банка. Вместе с тем, по нашему мнению, характеристики кредитоспособности банка могут ухудшиться, если новый мажоритарный акционер утвердит более агрессивную финансовую политику, что окажет негативное влияние на его финансовые показатели и резервы капитала. Кроме того, рейтинги банка могут оказаться под давлением, если ожидаемая финансовая поддержка окажется недостаточной для улучшения слабых в настоящее время показателей прибыльности и капитализации банка.