ООО "Банк оранжевый" (Санкт-Петербург) не стал продлевать договор "Национальным рейтинговым агентством" (НРА), стало известно Finnews.ru.

"Национальное рейтинговое агентство" присвоило банку рейтинг выхода на уровне "ВВВ-". Последнее рейтинговое действие датировано 17 июля 2015 года, когда рейтинг кредитоспособности был подтверждён на уровне "ВВВ" с негативным прогнозом. Таким образом, НРА понизило рейтинг банка.

Среди факторов, оказывающих давление на рейтинговую оценку – слабая диверсификация ресурсной базы (порядка 81% обязательств перед клиентами приходится на средства физических лиц), на фоне оттока средств юридических лиц (на 46%), низкий уровень качества структуры собственных средств. Кроме того, агентство отмечает довольно низкое значение норматива достаточности капитала (Н1.0 по состоянию на 1 апреля 2016 года составляет 9,42% при установленном ЦБ минимальном значении 8%), повышенную долю концентрации на крупнейших кредитах (порядка 35% кредитов выдано 20 крупнейшим заёмщикам) и убыточную деятельность по итогам 2015 года.

Среди положительных факторов агентство отмечает сохранение адекватного качества кредитного портфеля (более 85% выданных ссуд отнесены к I и II категориям качества) на фоне невысокой динамики роста просроченной задолженности, приемлемый уровень обеспечения с учётом ценных бумаг и полученных гарантий, снижение уровня концентрации пассивов на крупнейших кредиторах.

По состоянию на 1 апреля 2016 года активы банка составили 6 млрд рублей, увеличившись за рассматриваемый период на 25,7% или 1,2 млрд руб. Крупнейшим видом активов остаётся кредитный портфель, доля которого в структуре нетто-активов составила 49,3%. Основу кредитного портфеля (61,6% выданных ссуд) составляют ссуды корпоративным клиентам, объём которых увеличился на 735 млн рублей. Кредиты физическим лицам, продемонстрировавшие умеренный рост на 7% или 151 млн рублей, в структуре портфеля составляют 38,4%.

Заёмные средства представлены главным образом средствами клиентов, доминантой которых являются обязательства перед физическими лицами объёмом 3,9 млрд рублей. (динамика составила +87% год к году). Средства частных предприятий и негосударственных организаций продемонстрировали значительное, на уровне 46%, снижение на отчётную дату.

Прибыль банка по итогам I квартала 2016 г. составила 1 млн руб., против убытка 119,6 млн годом ранее. Рентабельность деятельности по итогам I квартала 2016 г. оценивается как низкая.

ООО "Банк оранжевый" зарегистрировано в 1991 году (лицензия № 1659). Уставный капитал банка составляет 144 537 000 рублей. Ключевым владельцем банка выступает бывший топ-менеджер корпорации "Илим палп" Станислав Патенко.

Комментарий: фраза "сохранение адекватного качества кредитного портфеля (более 85% выданных ссуд отнесены к I и II категориям качества) на фоне невысокой динамики роста просроченной задолженности" на фоне нарастающего в РФ экономического кризиса вызывает недоверие. Формально, это не кардинально лучше, чем в среднем по рынку (смотри график "Динамика просроченной задолженности и качества кредитов банков РФ"). В среднем по рынку, на 1 апреля 2016 года ссуды I и II категории качества составляли 82,2%. Однако, не является секретом, что российские банки частенько приукрашают свою отчётность.

В своё время "Банк Москвы" тоже хвастался низким уровнем просроченной задолженности. В реальности качество кредитного портфеля этого банка оказалось очень далеко от идеала (смотри статью "Стресс-тестирование отчётности российских банков по МСФО или как скрывают банки свою просроченную задолженность"). Проходит всего 1,5 года, и "Банк Москвы" пришлось спасать от банкротства. В ходе спасения выявилось истинное качество кредитного портфеля. Оно оказалось отвратительным. Это значит, что "Банк Москвы" обманывал всех, утверждая за 2 года перед своим спасением, что ситуация в банке гораздо лучше, чем в среднем по российской банковской отрасли. После такого случая верить отчётности российских банков очень тяжело.

Но даже не поразительно хорошее качество кредитного портфеля "Банка оранжевый" вызывает опасения. В конце концов, у всех российских банков сейчас сложные времена. Смущает то, что банк (как минимум, частично) выдаёт кредиты корпоративным клиентам за счёт вкладов физических лиц. Рисков здесь, как минимум, два.

Во-первых, в случае возникновения масштабных проблем с кредитным портфелем корпоративных клиентов, у банка может возникнуть кассовый разрыв, когда надо возвращать вклады населению, а корпоративные клиенты не вернули свои кредиты.

Во-вторых, в случае возникновения массового досрочного оттока вкладов физических лиц, у банка может возникнуть кассовый разрыв, когда надо возвращать вклады населению, а корпоративные клиенты не вернули свои кредиты. Пусть даже если эти кредиты совсем не просрочены.

Именно кассовый разрыв является главной причиной смерти банков.